手机产业“寒冬”来袭

手机 2019-05-31 16:04:44

  市场调研公司 Counterpoint Research 近日发布的报告显示,全球智能手机市场已经饱和,且产品创新难以推动增长,预计 2018 年至 2021 年全球智能手机市场年复合增长率仅为 1% 至 2%。

  某大型券商电子行业分析师孙明(化名)中国证券报记者表示,目前智能手机渗透率高、换机周期拉长。5G 手机明年试商用,到 2020 年才可能规模商用,预计明年国内智能手机销量难见起色,大概率延续今年的趋势。

  据中国信通院数据显示,今年前 11 个月,排名前十的厂商合计出货量份额达到 92.8%,较上年同期提高 7.7 个百分点。 市场集中度将进一步提高。 孙明指出, 智能手机行业处于洗牌期,大型以及技术壁垒较高的公司发展机会多些,一些小公司难以翻身。

  手机行业进入洗牌。 深圳一家手机厂商高管李波(化名)对中国证券报记者表示,从目前情况看,国内厂商中华为、OPPO、vivo 和小米几家独大,其他品牌市场份额很低。

  我们的感受不一样,(出货量)供不应求。 国内某知名手机 ODM 厂商管理层人士李明(化名)对中国证券报记者说, 华为销量在增长、小米在增长、OPPO 和 vivo 也赚了不少钱。我们的营收也在增长。有些供应商、有些品牌的(业绩)下滑。这些公司竞争中比较被动,面临淘汰,就是洗牌。 李明同时指出, 五六年前,手机行业大概有四五百家 ODM 公司,现在好的 ODM 公司仅剩几家。消费者需求在提升,品质要求更高。有些 ODM 公司跟不上节奏,只能做低端产品,慢慢就会被淘汰。

  今年行情出现变化,公司经营不是很好。今年以来,对结构件业务进行了压缩。 广东一家智能手机供应链公司相关人士对中国证券报记者表示, 现在处于 4G 到 5G 的过渡阶段,但 5G(手机)没有完全定型,新机型不可能这么快上市,客户不会大量备货。

  某知名手机供应链上市公司证代李凯(化名)对中国证券报记者表示,智能手机出货量下滑,公司未能幸免,今年业绩受到了影响。

  目前不招工了。一般上半年属于淡季,明年上半年状况可能不会变好,下半年情况还不太好判断。 李凯说,从功能机到智能机的换代,是行业增长最快时期。现在是存量更新换代,没有太多增量。

  孙明指出, 手机供应链公司的业绩出现分化。手机行业下行,但有些供应链公司逆势增长。终端客户集中度更高,这些公司市场份额也在提升。在今年资金偏紧的情况下,一些小型供应商现金流更紧张,企业运营困难。

  供应链格局不断分化,集中度越来越高,头部供应商份额提升。未来每个细分领域可能只剩下两到三家龙头模组厂商。 孙明认为,供应商要从三个方面应对行业变化。加强研发投入,技术跟上终端机发展趋势,向产业链上游高价值核心零部件延伸;提高精密制造能力和制造效率;找到对冲人力成本上升的方法。

  李明表示, 两极分化并不能说行业不行了。随着整个手机产业的高速发展,品质和档次跟不上慢慢就会掉队。头部企业会发展越来越好。过去几年,公司营收、出货量都在提升。原来我们只有国内几个客户,现在客户遍及全球。

  现在处于订单饱和状态。很多公司找我们做 ODM,但没有多余能力了。 李明表示,公司一个研发中心去年才 1400-1500 人,今年超过了 2000 人。

  联讯证券研报指出,创新是智能手机产业链价值成长的主要驱动力。掌握相关创新技术的公司有望持续增长。中国终端品牌厂商和上游供应商实力持续增长,行业将强者恒强。领先模组厂商向平台化发展,为客户提供多种零组件,品类增多份额提升。

  根据 IDC 的统计数据,2018 年第三季度,全球市场和中国市场 Top5 品牌厂商的市占率分别为 66.2% 和 87.7%。

  孙明对中国证券报记者表示,头部手机厂商对于 5G 手机均有技术储备和布局,三星、华为、小米、OPPO 和 Vivo 明年将推出 5G 手机。5G 时代,这些手机厂商领先优势将延续。

  OPPO 副总裁沈义人指出: 在产业链伙伴的通力合作下,丰富的 5G 应用场景和 5G 杀手级应用将在 2020 年后诞生 。据 OPPO 方面介绍,明年 OPPO 预计研发投入 100 亿元,聚焦 5G、AI 等前沿科技的探索和多智能终端的研发。

  5G 可能对整个产业生态带来巨大冲击,技术创新跟不上的供应链公司会受到很大冲击。手机品牌市场可能发生震荡。如果客户单一,客户受到冲击供应链受到的影响大。 李明说。

  短期阵痛难以避免。 李凯说,2019 年行业可能不太乐观,但供应商应该提前做好 5G 布局。

  陈芳对中国证券报记者说,作为销售商,也在考虑未来的发展方向。但毕竟做了 20 多年,还没有打算转行。

  现在进入后手机时代,销售热潮已经过去,销售商要做好转型,不论线上还是线下。 渠道商迪信通集团总裁金鑫对中国证券报记者表示,在市场饱和的情况下,驱动力主要来自换机市场。后手机时代更讲究品质和服务。